"손해보험업 강화"…신한·한투, 롯데손보 인수 타진
"1조원대 인수가 시각차 여전"
[파이낸셜뉴스] 롯데손해보험 매각이 표류 약 2년만에 본격적으로 진전되고 있다. 신한금융지주와 한국투자금융지주가 인수에 관심을 보이면서 매각 절차에 속도가 붙었다는 관측이 나온다.
28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손보 대주주인 JKL파트너스는 8월 공개 매각을 앞두고 최근 복수의 업체로부터 인수의향서(LOI)를 접수했다. 이 가운데 한국투자금융이 LOI를 제출한 것으로 전해졌다.
신한금융지주는 현재 LOI를 내지 않았지만 그룹 내 손해보험업 강화 차원에서 JKL파트너스와 비공식 협상을 이어가고 있는 것으로 알려졌다.
신한금융 관계자는 "JKL측에서 LOI낸것과 동일하게 실사 등에 협조해준다고 알려왔다"면서 "가격 협상이 적절하게 이뤄진다면 인수할 수 있다"고 전했다.
신한금융은 주요 금융지주 중 롯데손보 인수 가능성이 남아 있는 유일한 곳으로 꼽힌다. KB금융지주는 LIG손해보험과 푸르덴셜생명을 이미 인수해 보험 부문을 갖췄다. 우리금융지주도 지난해 동양·ABL생명 인수를 마무리하면서 현재 추가 인수 여력이 없는 상황이다. 하나금융의 경우 최근 두나무 지분을 1조원가량에 인수하며 디지털 투자에 집중하고 있어 보험사 인수전에서는 거리를 두고 있다는 평가가 나온다.
신한금융은 생명보험 계열사인 신한라이프에 비해 손해보험 포트폴리오가 약한 편으로 분류된다. 현재는 디지털 손보사인 신한EZ손보가 전부다. 이에 따라 롯데손보와 같은 중대형 매물에 관심을 가질 여지가 있다. 다만 JKL파트너스가 1조원대 중반의 매각가를 고수해 왔고, 신한금융은 이 가격에 협상은 어렵다는 입장을 비공식적으로 밝혀온 것으로 전해졌다.
최근 JKL파트너스가 8월 공개 매각 방침을 밝히고 금융당국에 경영개선계획안을 제출하면서, 가격 조정 가능성 등 매각 조건에 변화가 감지되고 있다. 이에 따라 신한금융의 인수전 참여 가능성도 다시 거론되고 있다.
한편, 한국투자금융은 대형 보험사 인수 경험이 있다. 예별손보와 KDB생명 등 다양한 보험사 매물에 관심을 보여온 바 있다.
mj@fnnews.com 박문수 기자
