코오롱인더 반도체 소재 부문, IMM PE 품으로 [fn마켓워치]
30일 우협선정
[파이낸셜뉴스] 국내 사모펀드(PEF) 운용사 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)가 코오롱인더스트리 반도체·디스플레이 소재 사업부를 품에 안는다.
30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코오롱인더스트리 반도체·디스플레이 소재 사업부 매각 주관사인 삼정KPMG는 이날 IMM PE를 우선협상대상자로 선정해 통보했다. 매각 대상은 인쇄회로기판(PCB) 소재 사업과 디스플레이 코팅액 소재 사업이다. 두 사업부의 연매출은 2000억원 규모로 전해진다.
코오롱인더스트리는 PCB 핵심 소재인 동박적층판(CCL)용 특수 에폭시 수지를 생산하고 있으며, 디스플레이 코팅액 사업에서는 OLED 패널의 평탄화와 화소 보호를 위한 오버코트(투명 보호막) 제품을 공급중이다.
두 사업 모두 안정적인 수익성을 확보하고 있지만, 코오롱인더스트리는 사업구조 재편(리밸런싱)을 위해 인쇄회로기판(PCB)·디스플레이 소재 사업부 분할 매각(카브아웃)을 추진해왔다.
코오롱인더스트리와 IMM PE는 이르면 이번 주 양해각서(MOU)를 체결하고 본격적인 협상에 착수할 예정이다.
이번 거래는 IMM PE의 제조업 투자 확대 전략과도 맞닿아 있다는 평가가 나온다.
앞서 IMM PE는 지난달 국내 1위 다이아몬드 공구 업체인 이화다이아몬드공업 창업주 측 지분 65%를 약 4000억원에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다.
IB업계 관계자는 "이화다이아몬드공업은 반도체·디스플레이 공정에 사용되는 다이아몬드 공구를 생산하는 기업으로, IMM PE가 반도체 소재·부품 밸류체인 투자에 속도를 내는 행보가 뚜렷해 보인다"라고 전했다.
kakim@fnnews.com 김경아 기자
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