KT, 글로벌 채권시장서 5억달러 조달 [fn마켓워치]
[파이낸셜뉴스] KT가 글로벌 채권시장에서 5억달러 조달에 성공했다. 발행 규모의 5배를 웃도는 25억달러의 투자 수요를 확보한 데 힘입어 미국 국채 3년물에 55bp를 더한 역대 최저 수준의 스프레드로 발행금리를 확정했다.
7일 금융투자업계에 따르면 KT는 한국시간 이날 마감한 글로벌 달러채권 수요예측에서 106개 기관투자자로부터 총 25억달러 규모의 주문을 받았다. 이를 바탕으로 3년 6개월 만기 5억달러 규모의 달러채를 연 4.625%의 금리로 발행한다.
특히 원화 기준 조달금리는 동일 만기의 국내 AAA등급 회사채보다 낮아 조달 비용 절감 효과도 기대된다. 조달 자금은 기존 차입금 차환과 운영자금으로 사용할 예정이다.
KT는 글로벌 신용평가사로부터 무디스 A3, S&P A, 피치 A- 등급을 유지하고 있다.
KT 관계자는 "이번 수요예측은 AX 플랫폼 컴퍼니로의 성장 전략과 안정적인 사업 기반, 재무 역량에 대한 글로벌 투자자들의 신뢰를 확인한 결과"라며 "앞으로도 재무 안정성을 바탕으로 기업가치를 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.
khj91@fnnews.com 김현정 기자
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