롯데건설, 3천억원 규모 '공사대금채권 ABS' 발행 성공
AAA 등급으로 자금조달 비용 절감
공사비 7700억원 조기회수 기대
[파이낸셜뉴스] 롯데건설이 공사대금채권을 기초자산으로 한 3000억원 규모의 자산유동화증권(ABS)을 최고 신용등급(AAA)으로 발행했다.
롯데건설은 준공을 앞둔 주택사업장과 그룹 계열사 건축사업장의 공사대금채권을 활용해 3000억원 규모의 ABS 발행에 성공했다고 7일 밝혔다.
발행 물량은 만기 1년 1500억원과 만기 1년 3개월 1500억원으로 구성됐다. KB증권, 하나증권, 키움증권, 삼성증권, 한국투자증권이 인수단으로 참여했다.
이번 발행은 지난 5월 실시한 1차 공사대금채권 ABS에 이은 두 번째 발행이다. 롯데건설은 1차 발행에 이어 후속 발행에도 투자 수요가 이어지며 자체 개발한 유동화 구조에 대한 시장의 신뢰를 확인했다고 설명했다.
기초자산에는 준공을 앞둔 주택사업장뿐 아니라 그룹 계열사 건축사업장에서 발생한 공사대금채권도 포함됐다. 여기에 금융기관의 신용공여와 예금 운용 등을 더해 AAA 등급을 확보했으며, 이를 통해 자체 신용등급(A0) 기준보다 낮은 금리로 자금을 조달하게 됐다고 밝혔다.
롯데건설은 이번 ABS 발행으로 공사대금채권을 조기에 현금화해 공사비 회수 기간을 단축할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 일반적으로 공사비는 지출 후 2~6개월 뒤 회수되지만, 이번 구조를 통해 공사비 집행과 동시에 자금을 확보할 수 있다는 설명이다. 이를 통해 2027년 1·4분기까지 약 7700억원 규모의 공사비 조기 회수 효과를 예상하고 있다.
going@fnnews.com 최가영 기자
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