포스코, 3.6억달러 외화채 조기상환…재무 체력 키운다
신규 차입 없이 보유 현금으로 상환
금융비용 절감·부채 구조 개선 기대
[파이낸셜뉴스] 포스코가 국내 기업 최초로 외화채 공개매수를 통해 일부 채권을 조기상환하며 재무 건전성 강화에 나섰다. 보유 현금을 활용해 차입금과 이자비용을 줄이는 동시에 외화부채 구조를 안정적으로 관리하겠다는 전략이다.
포스코는 지난 2023년 발행한 5.75% 고정금리 5년물 달러채 일부를 공개매수 방식으로 조기상환했다고 15일 밝혔다. 해당 채권의 만기는 2028년 1월이며 상환 재원은 보유 현금을 활용해 마련했다. 신규 차입은 발생하지 않았다.
이번 조기상환 규모는 총 발행액 10억달러 가운데 3억6000만달러다. 이에 따라 잔액은 6억4000만달러로 줄어들게 됐다. 포스코는 만기까지 발생할 이자비용도 약 3100만달러 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
공개매수는 채권 보유자 전원을 대상으로 채권을 매입하는 방식이다. 개별 투자자와 비공개로 협의하는 방식보다 절차의 투명성이 높다는 특징이 있다.
포스코는 이번 조기상환을 계기로 외화부채 구조를 보다 안정적으로 관리하고, 대외 불확실성이 지속되는 경영 환경 속에서도 재무 건전성을 높여 나간다는 방침이다.
포스코 관계자는 "이번 조기상환은 금융비용 절감과 부채 관리를 위한 조치"라며 "외화부채를 보다 안정적으로 관리해 재무 건전성을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
한편 채권 공개매수는 기업이 발행한 채권을 만기 전에 공개매수 방식으로 매입해 조기 상환하거나 부채 구조를 조정하는 기법이다. GE, 마이크론, 브로드컴 등 글로벌 기업들이 활용하는 대표적인 부채관리 전략으로 국내 기업 가운데서는 포스코가 처음으로 도입했다.
[email protected] 이동혁 기자
