삼성바이오 3兆 유증.. '항체 CDMO'서 종합 바이오 도약
유증 통해 송도 2캠퍼스 확장에 2948억원
폴리펩타이드그룹 인수에 2조7062억원
펩타이드 키우고, 생산력 138만5000L 확보
[파이낸셜뉴스] 삼성바이오로직스가 3조원 규모의 유상증자를 단행한다.
단순히 생산시설을 늘리기 위한 자금 조달이 아니라 폴리펩타이드그룹 인수를 통해 사업 영역을 넓히고 송도 생산능력을 확대하는 '3대축 확장' 전략에 본격적으로 자금을 투입한다는 점에서 주목된다.
삼성바이오로직스는 28일 이사회를 열고 총 3조9억원 규모의 유상증자를 결정했다고 공시했다. 신주 227만주를 발행하며 예정 발행가는 주당 132만2000원이다. 할인율은 15%이며 증자비율은 4.904%다.
이번에 조달하는 자금의 대부분인 2조7062억원은 폴리펩타이드그룹 인수에 투입된다. 나머지 2948억원은 인천 송도 제2바이오캠퍼스 증설을 위한 시설자금으로 사용한다.
삼성바이오로직스는 당시 14억6000만스위스프랑 규모로 폴리펩타이드그룹을 인수하기로 했다. 국내 제약·바이오 업계 인수합병(M&A) 가운데 최대 규모다.
폴리펩타이드그룹은 펩타이드 의약품 위탁생산개발(CDMO) 사업을 영위하는 기업으로 유럽과 미국 인도 등에 생산시설을 갖추고 있다. 삼성바이오로직스는 이번 인수를 통해 기존 항체의약품 중심의 사업 포트폴리오를 펩타이드까지 확대하게 된다.
이미 삼성바이오로직스는 항체의약품을 기반으로 mRNA와 ADC 등으로 사업 영역을 넓혀왔다. 여기에 펩타이드가 추가되면서 다양한 모달리티를 생산할 수 있는 종합 CDMO 기업으로의 전환이 한층 빨라질 전망이다.
특히 이번 인수는 사업 영역 확대와 동시에 지리적 확장이라는 의미도 있다. 폴리펩타이드그룹의 미국·유럽·인도 생산시설을 확보하면 한국 송도를 중심으로 한 생산체계에서 벗어나 주요 글로벌 시장을 아우르는 CDMO 네트워크를 구축할 수 있기 때문이다.
제2바이오캠퍼스 전체 규모는 72만L로 글로벌 최대 수준의 생산능력 확대 프로젝트다.
이번 유상증자는 이 같은 대규모 생산시설 투자를 뒷받침하면서 삼성바이오로직스가 강조해온 생산능력·사업 포트폴리오·글로벌 거점의 '3대축' 확대를 동시에 추진하는 재원으로 활용된다.
글로벌 CDMO 시장의 경쟁이 갈수록 치열해지는 상황에서 생산 규모 자체를 확대하는 동시에 고객사가 요구하는 다양한 모달리티와 지역별 생산 수요까지 대응하겠다는 전략으로 풀이된다.
대규모 투자에 나서면서도 증자에 따른 기존 주주들의 부담은 최대한 제한했다. 이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 신규 발행 주식의 20%는 우리사주조합에 의무 배정하고 나머지는 기존 주주에게 지분율에 따라 신주인수권을 부여한다.
구주주 청약 이후 발생한 실권주는 일반공모하고 최종 실권주는 공동대표주관사가 전량 인수한다. 증자비율도 4.904%로 5% 미만으로 설정했다.
삼성바이오로직스 최대주주 및 특수관계인 지분율이 74.3%에 달한다는 점도 주목할 부분이다. 회사는 상대적으로 낮은 증자비율과 주주배정 방식을 통해 대규모 투자재원을 확보하면서 기존 주주에 대한 희석 부담을 최소화한다는 구상이다.
삼성바이오로직스는 이번 유증을 통해 글로벌 CDMO 시장에서 단순히 생산능력을 확대하는 것을 넘어 항체·mRNA·ADC·펩타이드를 아우르는 포트폴리오와 한국·미국·유럽·인도를 연결하는 생산 네트워크를 동시에 구축한다는 전략이다.
존 림 삼성바이오로직스 대표는 "글로벌 톱티어 CDMO로의 도약을 위한 기반을 마련하고자 유상증자를 단행했다"며 "폴리펩타이드그룹 인수와 제2바이오캠퍼스 증설 등 3대축 확장을 흔들림 없이 추진해 기업가치 제고로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
[email protected] 강중모 기자
