신한은행, 6억 유로 그린 커버드본드 발행
수요예측에 19억 유로 몰려 목표액 1억 증액
[파이낸셜뉴스] 신한은행이 유럽 투자자들의 높은 수요를 바탕으로 6억 유로 규모의 그린 커버드본드 발행에 성공했다. 당초 목표액보다 1억 유로 늘어난 규모다.
8일 신한은행에 따르면 이번에 발행한 그린 커버드본드는 3.5년 만기로, 발행 규모는 6억 유로(약 9444억원)다.
커버드본드는 발행기관이 보유한 우량자산을 담보로 발행하는 채권이다. 투자자는 담보에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 이중상환청구권을 갖는다. 이번 커버드본드의 신용등급은 무디스(Moody's) 'Aaa', 피치(Fitch) 'AAA'로 결정됐으며 쿠폰금리는 연 3.4116%다.
최종 발행금리는 유로화 채권의 발행금리 산정 기준인 미드 스왑금리(MS)에 19bp를 가산한 수준으로 결정됐다. 미드 스왑금리는 변동금리를 고정금리로 환산할 때 사용하는 스왑금리로, 유로화 표시 채권의 지표금리로 활용된다.
신한은행은 발행에 앞서 런던, 뮌헨, 룩셈부르크, 코펜하겐 등 유럽 주요 도시에서 현지 로드쇼를 진행했다. 주요 투자자를 대상으로 신한은행의 재무현황과 커버드본드 프로그램, ESG 전략 등을 설명했다.
로드쇼 이후 진행한 수요예측에는 당초 발행 목표인 5억 유로의 약 3.8배에 달하는 총 19억 유로의 주문이 들어왔다. 신한은행은 이 같은 투자수요를 반영해 최종 발행 규모를 6억 유로로 확정했다.
가격 결정 과정에서는 최초 제시가격보다 가산금리를 7bp 낮춰 최종 발행금리를 MS+19bp로 결정했다.
지역별 투자자 배분은 범유럽 50%, 영국 37%, 아시아 등 기타 지역 13%였다. 기관 유형별로는 자산운용사 43%, 은행 28%, 중앙은행·공공기관 18%, 기타 11% 순으로 배분됐다.
신한은행 관계자는 "시장 변동성과 불확실성이 이어지는 가운데 유럽 현지 로드쇼를 통해 투자자들과 직접 소통하며 신한은행에 대한 높은 관심을 확인했다"며 "이번 그린 커버드본드 발행을 계기로 유로 커버드본드 시장에서 정기 발행사로서의 입지를 강화하고 향후에도 ESG 연계 채권 발행을 지속해 글로벌 투자자 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.
[email protected] 서지윤 기자
