삼성바이오로직스, 폴리펩타이드 공개매수 87.88% 확보...인수 청신호
최소 조건 66.7% 넘어
10월 말 추가 응모 후 규제 승인 추진
[파이낸셜뉴스] 삼성바이오로직스가 스위스 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 공개매수에서 목표 지분을 초과 확보했다. 거래 성립을 위한 최소 조건을 넘어서면서 인수 작업에도 속도가 붙을 전망이다.
삼성바이오로직스는 지난 9월 15일부터 10월 12일까지 진행한 폴리펩타이드그룹 지분 공개매수의 잠정 중간 결과, 응모 지분율이 87.88%를 기록했다고 13일 밝혔다. 거래 수락 최소 조건인 66.7%를 웃도는 수준이다.
이번 공개매수는 인수를 위해 설립한 특수목적법인(SPC) 자회사 삼성펩타이드를 통해 진행됐다. 자사주를 제외한 발행주식 3301만6411주를 대상으로 주당 44.31스위스프랑에 매수하는 방식이다.
공개매수에는 기존 최대주주인 드라우프니르 홀딩이 보유한 주식 1837만5000주 전량을 포함해 총 2901만4418주가 응모됐다. 매수 대상 주식 기준으로 87.88%, 전체 발행주식 기준으로는 87.59%에 해당한다. 독립 감사인의 검증을 거친 확정 중간 결과는 오는 16일 발표될 예정이다.
삼성바이오로직스는 오는 19일부터 30일까지 추가 응모기간을 운영한 뒤 유럽·인도·호주·브라질 등 관계당국의 규제 승인을 추진할 계획이다. 승인 이후 10거래일 이내에 대금을 지급해 거래를 마무리한다는 방침이다. 최종 인수 완료 목표 시점은 올해 11월 말이다.
삼성바이오로직스는 지난 7월 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 체결했다. 인수 금액은 14억6000만스위스프랑(약 2조7000억원)으로, 국내 제약·바이오 업계 인수합병(M&A) 사례 중 최대 규모다.
이번 인수는 사업 영역을 항체의약품 중심에서 펩타이드로 넓히기 위한 전략이다. 삼성바이오로직스는 기존 항체의약품에 더해 메신저리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC) 등으로 CDMO 포트폴리오를 확장해 왔다. 여기에 펩타이드 개발·생산 역량을 추가해 사업 다각화에 나선다는 구상이다.
펩타이드는 아미노산이 짧게 연결된 물질로, 당뇨병·비만 치료제의 주요 원료로 활용된다. 비만 치료제 시장이 성장하면서 관련 펩타이드의 개발과 생산 수요도 늘어날 것으로 전망된다. 삼성바이오로직스는 자사의 대규모 생산시설 운영 경험과 폴리펩타이드그룹의 개발·생산 기술을 결합해 사업 시너지를 확보하고, 시장 확대에 맞춘 생산시설 확충도 검토할 계획이다.
[email protected] 정상희 기자
