美 친환경 정책 반전 기대…'ESS·수소·태양광'에 쏠린 눈
민주당 중간선거 승리로 '신재생에너지 투자' 기대 재부상
엔켐·두산퓨얼셀·지앤비에스에코·엠플러스 등 북미 사업 연계성 주목
[파이낸셜뉴스] 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 장악하면서 국내 신재생에너지 관련 기업들의 북미 사업에 관심이 쏠리고 있다. 도널드 트럼프 행정부의 화석연료 중심 에너지 정책에 제동이 걸릴 가능성이 제기되면서 에너지저장장치(ESS), 수소, 태양광 등 친환경 산업의 투자 환경에도 변화가 예상된다.
9일 금융투자업계에 따르면 미국 민주당의 중간선거 승리 이후 친환경 에너지 정책의 변화 가능성이 부각되고 있다. 다만 의회 권력 교체가 곧바로 보조금 복원이나 신규 투자 확대로 이어지는 것은 아닌 만큼 미국 현지 사업 기반과 실질적인 수주 경쟁력을 갖춘 기업을 구분해야 한다는 분석도 나온다.
대표적으로 주목되는 기업은 이차전지 전해액 업체 엔켐이다. 엔켐은 북미 전해액 공급망을 구축해온 기업으로, 미국 내 ESS 시장 확대가 중장기 성장 기회로 연결될 가능성이 거론된다. 특히 전기차 중심이었던 배터리 수요가 ESS로 다변화되는 상황에서 현지 생산 및 공급 능력은 경쟁력으로 작용할 수 있다. 다만 ESS 관련 신규 수주와 매출 확대 여부는 별도 확인이 필요하다.
수소연료전지 업체 두산퓨얼셀도 정책 변화에 따른 관심 대상이다. 미국에서 청정에너지와 분산형 전원에 대한 투자 논의가 확대될 경우 연료전지 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다는 관측이다. 업계 관계자는 "향후 두산퓨얼셀의 직접적인 미국 사업 수혜는 구체적인 프로젝트 확보 여부에 달려 있다"라고 봤다.
태양광 공정 관련 장비업체 지앤비에스에코도 거론된다. 미국 태양광 산업의 설비투자가 회복될 경우 관련 공정 장비 수요가 늘어날 수 있어서다. 실제 수혜 여부는 미국 고객사의 투자 집행과 공급계약 확보가 관건으로 꼽힌다.
이차전지 제조장비 업체 엠플러스 역시 북미 배터리 공급망 투자와 연결되는 기업이다. 미국 내 배터리 생산설비 투자 확대는 장비 발주 증가로 이어질 수 있지만, 고객사들의 투자 일정과 설비 가동 계획에 따라 실적 반영 시점은 달라질 전망이다.
IB업계에서는 이번 선거 결과를 친환경 산업 전반의 정책 불확실성을 재평가하는 계기로 봤다. 다만 트럼프 대통령의 거부권과 기존 에너지 정책 등을 고려하면 단기간에 산업 환경이 전면적으로 바뀔 가능성은 제한적이다.
업계 한 관계자는 "결국 국내 기업들의 수혜 여부는 정책 기대보다 미국 현지 생산 기반, 고객사 투자 계획, 신규 수주 및 매출 전환 속도에 따라 차별화될 것으로 보인다"라고 언급했다.
[email protected] 김경아 기자
