AI·반도체 쏠림에 변동성 확대…KB운용, 버핏 투자전략 ETF 주목
[파이낸셜뉴스] 인공지능(AI)과 반도체 등 일부 업종에 투자자금이 집중되면서 증시 변동성이 커지는 가운데, KB자산운용이 워런 버핏의 투자 포트폴리오를 활용한 상장지수펀드(ETF)를 투자 대안으로 제시했다.
10일 KB자산운용에 따르면 'RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF'는 버크셔해서웨이(BRK.B)와 버크셔해서웨이가 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시한 투자 포트폴리오의 상위 10개 종목에 투자하는 상품이다. 단기적인 주가 흐름보다 기업의 장기 경쟁력과 내재가치를 중시하는 버핏의 투자 방식을 반영했다.
최근 수익률도 주요 미국 주가지수를 웃돌았다. 지난 5일 기준 최근 한 달 수익률은 6.62%로 집계됐다. 같은 기간 나스닥100과 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수가 각각 8.49%, 1.10% 하락한 것과 대비된다. 특히 코스피가 5% 넘게 급락한 5일에도 해당 ETF는 4.16% 상승했다.
주요 편입 종목은 애플과 알파벳, 아메리칸 익스프레스, 뱅크오브아메리카, 코카콜라, 셰브런 등이다. 금융과 소비재, 정보기술(IT), 에너지 등 여러 산업에 걸쳐 미국 주요 기업에 분산 투자하는 구조다.
기초지수는 'Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index'로, 버크셔해서웨이가 공개하는 13F 보유종목 자료를 토대로 산출한다. 지수 산출 규칙에 따라 구성 종목과 투자 비중을 정기적으로 조정하며, 총보수는 연 0.01%다. 퇴직연금 확정기여(DC)형과 개인형퇴직연금(IRP), 연금저축 계좌에서도 투자할 수 있다.
육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "AI·반도체 등 특정 업종에 집중됐던 투자 관심이 다양한 산업으로 확대되면서 업종 분산의 중요성도 커지고 있다"며 "'RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF'는 금융·소비재·IT·에너지 등 다양한 업종의 글로벌 대표 기업에 투자할 수 있다는 점이 특징"이라고 말했다.
[email protected] 이정화 기자
