“S-Oil, 실적호조 매수기회“ 굿모닝신한증권

굿모닝신한증권은 17일 S-Oil에 대해 1·4분기 영업실적 사상 두번째의 호실적을 기록했다며 투자의견 매수에 적정주가 7만6000원을 제시하고 커버리지를 재개한다고 밝혔다.

이광훈 연구원은 “올 1·4분기 3958억원의 영업이익을 기록, 분기기준으로 지난 2004년 4·4분기의 4543억원에 이어 두번째로 뛰어난 실적을 시현했다”며 “올해 정유업 호황에 대한 기대감을 부활시킨데 의미를 부여할 수 있다”고 말했다.

이 연구원은 “자사주 매각으로 2조1580억원의 매각 대금이 유입될 전망이어서 재무구조가 한층 건실하게 됐으며 한진그룹으로의 안정적 판로 효과에 따른 부수익이 기대된다”고 설명했다.

이 연구원은 “올해 영업이익은 2004년 이후 최대규모인 1조1705억원 규모가 될 것”이라며 “이는 계석유회복 전망, 고마진 지속 등이 예상되기 때문”이라고 덧붙였다.

/[email protected] 김시영기자