한화솔루션, 유증 1.7조로 축소...美 벤처투자펀드 매각 추진

채무상환 8000억으로 줄여
미래 성장 투자 9000억 유지

한화솔루션 울산 공장. 뉴시스

[파이낸셜뉴스] 한화솔루션이 유상증자 규모를 기존 1조8000억원에서 1조7000억원으로 추가 축소했다. 주주 부담을 낮추는 대신 미국 벤처투자펀드 매각 등 추가 자구책을 통해 부족 재원을 확보한다는 방침이다.

한화솔루션은 26일 이사회를 열고 유상증자 규모를 기존 1조8000억원에서 1조7000억원으로 줄이는 변경안을 의결하고 금융감독원에 자진 정정 신고서를 제출했다고 밝혔다.

이번 조정으로 채무상환 예정 금액은 기존 9000억원에서 8000억원으로 축소됐다. 앞서 회사는 1차 변경 증자안을 통해 당초 1조5000억원 규모였던 채무상환 계획을 9000억원으로 낮춘 바 있다.

반면 미래 성장 투자 계획은 유지했다. 한화솔루션은 페로브스카이트 탠덤 파일럿 라인 업그레이드에 1000억원, 탠덤 양산 라인 구축 및 탑콘(TOPCon) 생산능력 확대에 8000억원을 각각 투입하는 등 총 9000억원 규모의 투자 계획을 그대로 추진할 예정이다.

한화솔루션은 유증 규모 추가 축소에 따라 부족해지는 1000억원의 재원은 미국 벤처투자펀드 매각을 통해 확보할 계획이다. 해당 펀드는 한화솔루션이 지난 2022년부터 자회사를 통해 북미 에너지 및 순환경제 분야의 미래 산업·기술 동향을 파악하고 사업 기회를 발굴하기 위해 투자해온 자산이다. 회사 측은 그동안 장기 투자 성격을 고려해 단기 유동화 방안으로는 검토하지 않았지만, 추가 자구책 마련 차원에서 매각을 추진하게 됐다고 설명했다.

한화솔루션은 비핵심 사업 자산 매각에 더해 주력 사업 관련 자산 가운데 중장기 수익성에 미치는 영향은 제한적이면서 단기간 내 유동화 가능성이 높은 자산까지 검토한 결과 해당 펀드 매각을 결정했다고 덧붙였다.

이번 유증 규모 축소는 시장과 주주들의 요구를 반영한 조치라는 것이 회사 측 설명이다.

이에 따라 증자비율은 약 32%에서 약 30%로 낮아졌고, 구주주 1주당 배정주식 수도 기존 약 0.2605주에서 0.2465주로 감소했다. 아울러 회사는 이번 정정 신고서에 투자 위험 요소와 의사결정 과정에서의 법무 검토 내용 등 투자자 이해를 돕기 위한 정보도 추가 반영했다고 밝혔다.

남정운 한화솔루션 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표는 "유상증자 추진 과정에서 주주 여러분의 기대와 눈높이에 충분히 부응하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 "재무구조 개선과 성장 투자는 더 이상 미룰 수 없는 과제인 만큼 시장 저평가 해소와 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

[e-mail] 구자윤 기자