연기금·공제회 해외투자 '현장 속으로'
한국투자공사 도쿄지사 출범
교직원공제회 美 사무소 추진
국민연금 "中이나 인도에 신설"
국내 주요 연기금과 공제회들이 해외 투자 전략의 무게중심을 '원격 운용'에서 '현지 밀착형 투자'로 빠르게 옮겨가고 있다.
9일 투자은행(IB)업계에 따르면 한국투자공사(KIC)가 일본 도쿄지사를 공식 출범시킨 데 이어 한국교직원공제회는 미국 뉴욕 현지 사무소 설립을 추진하고 있다. 여기에 국민연금도 올 하반기 중국 또는 인도에 다섯 번 째 해외사무소를 신설하는 방안을 추진하면서 국내 기관 투자가들의 글로벌 거점 확보 경쟁이 본격화되는 양상이다. 공통적으로 글로벌 사모펀드(PE), 사모크레디트, 인프라, 벤처투자 등 대체투자 시장에서 '좋은 딜은 현장에서 나온다'는 판단 아래 투자 플랫폼 자체를 해외 현지로 옮기고 있는 게 특징이다.
KIC는 지난 7일 일본 도쿄 마루노우치에 도쿄지사를 열었다. 뉴욕·런던·싱가포르 지사와 샌프란시스코·뭄바이 사무소에 이은 여섯 번째 해외 거점이다. 도쿄지사는 전통자산뿐 아니라 사모주식(PE), 부동산, 인프라 등 대체투자를 총괄하는 전략 거점 역할을 맡는다. 일본은 최근 기업지배구조 개혁과 상장사 밸류업, 엔저 효과가 맞물리면서 글로벌 PE와 기관투자가들이 가장 주목하는 투자시장으로 부상했다. 기업 재편과 비상장 투자 기회가 늘면서 현지 네트워크 확보가 투자 경쟁력으로 직결되는 시장이다.
교직원공제회도 미국 뉴욕 현지법인 설립 준비에 속도를 내고 있다. 교직원공제회는 해외투자 비중이 전체 운용자산의 절반을 크게 웃도는 만큼 북미 투자 플랫폼을 한 단계 업그레이드한다는 전략이다. 글로벌 GP와 투자은행, 개발사 등과의 접점을 넓혀 공동투자와 딜 소싱을 강화하는 것이 핵심이다.
교직원공제회 관계자는 "내년 상반기 개소를 목표로 관련 제반업무(규정 정비, 시스템구축 등)를 추진 중"이라면서 "다만 관련 제반 업무 진행에 따라 개소시기가 변동될 수 있다"고 설명했다.
국민연금도 글로벌 네트워크 확대에 나선다. 국민연금은 현재 뉴욕·런던·싱가포르 등 해외사무소 외에 올 하반기 중국 또는 인도에 다섯 번째 해외 거점을 신설하는 방안을 추진하고 있다.
kakim@fnnews.com 김경아 기자
