SK하이닉스 美 ADR 공모가, 국내 종가보다 3.1% 높은 149달러로 책정
[파이낸셜뉴스] 10일(현지시간) 미국 나스닥 상장을 앞둔 SK하이닉스가 미국주식예탁증서(ADR) 공모가를 주당 149달러(약 22만5000원)로 확정 공시했다.
이는 같은 날 국내 증시에서 마감한 보통주 가격(2186000원)을 ADR 기준으로 환산한 수치보다 3.1% 높은 가격이다. 미 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 ADR 1주는 SK하이닉스 보통주의 10분의 1에 해당한다.
SK하이닉스는 이번 공모로 ADR 1억7790만주를 발행한다. 149달러 기준 조달 규모는 약 265억달러(약 40조원)에 달할 전망이다.
이는 외국 기업의 미국 증시 IPO(기업공개)로는 2014년 알리바바홀딩스(250억달러)에 이어 역대 두 번째로 큰 규모다.
앞서 9일(현지시간) 페멕스 뉴스 등 외신에 따르면 SK하이닉스 ADR 수요예측에서 공모 물량의 7배가 넘는 매수 주문이 접수되며 투자자들의 청약 열기가 집중됐다. 이미 베일리 기포드, 코튜 매니지먼트, 시추에이셔널 어웨어니스 파트너스 등 대형 투자자 3곳이 최대 70억달러(약 10조6000억원) 규모의 매수 의향을 밝힌 상태로 전해졌다.
SK하이닉스는 이번 나스닥 ADR 상장을 통해 확보한 자금을 반도체 생산 라인 신설과 장비 도입에 전액 사용할 계획이다.
주요 투자처는 △용인 반도체 클러스터 1기 팹 건설 △청주 P&T7 어드밴스드 패키징 공장 건설 및 장비 확충 △차세대 극자외선(EUV) 스캐너 등 기계장치 매입이다.
이번 공모 흥행은 SK하이닉스가 추진하는 고성능 메모리 반도체 시설 투자에 속도를 더할 전망이다.
sms@fnnews.com 성민서 기자
