한화솔루션, 美벤처투자펀드 매각으로 1255억원 확보..재무구조개선 속도

"신재생에너지 실적 회복 전망"

[파이낸셜뉴스]

한화솔루션이 상환전환우선주(RCPS) 발행으로 3000억원을 조달한 데 이어 미국 벤처투자펀드 매각을 통해 약 1255억원을 추가 확보했다. 회사는 유상증자와 함께 자산 유동화 등 자구안을 병행하며 재무구조 개선에 속도를 내고 있다.

한화솔루션은 미국 혁신기업 발굴을 목적으로 투자했던 벤처투자펀드를 8430만달러(약 1255억원)에 매각했다고 16일 밝혔다. 매각 대금은 유상증자 규모 축소에 따라 필요한 채무 상환 재원을 보완하고 재무구조 개선을 앞당기는 데 활용할 계획이다.

한화솔루션은 2022년부터 자회사를 통해 미국 에너지 전환, 순환경제, 탄소 활용 등 미래 기술 분야의 사업 기회를 확보하기 위해 해당 펀드에 투자해 왔다. 장기 투자 성격의 자산인 만큼 그동안은 매각 대상에서 제외했지만, 유상증자에 대한 시장 의견을 반영해 추가 자구안을 마련하는 과정에서 조기 유동화가 가능하고 중장기 수익성에 미치는 영향이 제한적이라고 판단해 매각을 결정했다고 회사 측은 설명했다.

회사는 유상증자 정정 과정에서 제시한 3000억원 규모의 투자자산 유동화도 순차적으로 추진할 계획이다. 확보한 자금을 바탕으로 미래 성장 투자와 재무 건전성 강화, 중장기 사업 경쟁력 제고를 병행한다는 방침이다.

한화솔루션은 최근 태양광과 석유화학 업황 둔화로 재무 부담이 커지는 상황에서 선제적으로 재무구조 개선에 나서고 있다. 유상증자와 자산 유동화 등 자구안을 통해 재무 안정성을 확보하는 동시에 주주가치 훼손을 최소화한다는 전략이다.

이 같은 노력을 반영해 한국기업평가와 NICE신용평가는 올해 6월 정기 신용평가에서 한화솔루션의 신용등급(등급전망)을 각각 'AA-(부정적)', 'AA-(Negative)'로 유지했다. 글로벌 경기 불확실성으로 석유화학 업종 일부 기업의 신용등급과 등급전망이 하향 조정된 것과 비교하면 상대적으로 안정적인 평가를 받았다는 것이 회사 측 설명이다.

한국기업평가는 데이터센터 확대 등에 따른 전력 수요 증가와 미국 조지아주 카터스빌 태양광 공장 완공에 따른 수직계열화 효과, 주택용 에너지 사업의 경쟁력, EPC(설계·조달·건설) 장기 계약 확대 등을 근거로 신재생에너지 부문의 중·단기 실적 개선 가능성을 제시했다.

이재빈 한화솔루션 최고재무책임자(CFO)는 "유상증자가 완료되면 미래 성장 투자와 재무구조 개선 계획을 차질 없이 추진할 것"이라며 "카터스빌 공장 완공으로 미국 태양광 수직계열화 기반을 구축한 만큼 신재생에너지 부문의 안정적인 실적 흐름이 이어질 것으로 기대한다"고 말했다.

padet80@fnnews.com 박신영 기자